高中生亘与市议会议长鸟井山的儿子比吕司相遇,是在利根川水系的池畔。亘对少女般面庞的比吕司产生了兴趣,为了钓到比吕司盯上的幻之草鱼而引起了麻烦,使他受伤。然而,被送往医院接受手术的比吕司的身体却发现了意想不到的异常。他是双性人。8年后,成为社会人的亘在镇上的电影院与比吕司重逢。为过去的事情道歉,想作为朋友重新开始的亘,被比吕司拜托给介绍工作。两人在同一家录像带出租店工作,逐渐产生了友情。有一天,比吕司住的医院的原护士夏惠出现在两人面前。她担心比吕司的身体,一直在寻找他的下落。夏惠对比吕司说:“如果不接受变成女性的手术,就会有生命危险。”几天后,比吕司在市民医院的影山主刀下接受了手术,变成了“比吕美”。可是,亘怎么也接受不了变成女人的比吕司。夏惠向亘坦白,其实以前自己的身材也和比吕美一样,术后影山一直支持着精神不稳定的自己,希望他能接受比吕美。但是,自从8年前的事故以来,亘就无法做到这一点。尽管如此,在夏惠的强烈劝说下,亘决定承认比吕司就是比吕美。为了取回被切除的阴茎,亘追上了前往川崎医院的比吕美。为了让无法与过去诀别的比吕美忘掉这一切,他紧紧地抱住了她。
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